Q1中國大陸交互平板教育和商用市場在意料之中衰退，共出貨20.2萬臺，同比下降6.5%

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發布的《中國大陸交互平板市場分析季度報告》，2024年第一季度，中國大陸交互平板整機出貨量為20.2萬臺，同比下降6.5% 。

　　從細分應用來看，教育場景的交互平板出貨量為12.3萬臺，同比下降8.9%;商用場景的交互平板出貨量為7.9萬臺，同比下降2.5%。

　　2022-2024Q1 中國大陸交互平板市場應用場景結構

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千臺

　　教育場景：基礎教育基本覆蓋，進入存量限量市場

　　洛圖科技(RUNTO)將教育交互平板分為投影交互白板(Projector-IWB)、液晶交互白板(LCD-IWB)和液晶交互黑板(LCD-IBB)三大類。

　　市場特征 ：2024年第一季度，交互平板在中國教育市場中的表現屬意料之中。隨著中國基礎教育智慧黑板產品的布設率接近99.8%，交互平板在教育市場的增量已經幾乎可以忽略。

　　接下來，業務大多來自“老舊機型換裝、迭代、重裝” 等方面的需求。市場將呈現“需求不穩定、單筆訂單數量不足、中小品牌加速出清”等特征。

　　產品結構 ：根據洛圖科技(RUNTO)調研數據顯示，第一季度，中國投影白板市場的出貨量已經低于0.16萬臺，同比下降10%，在教育市場中份額已不足1.5%，處于被市場淘汰的邊緣。

　　液晶白板出貨量為7.3萬臺，同比下降11%，占教育市場整體的59%，因產品性價比最高，安裝售后的維護成本較低，相對較受市場歡迎，因此仍能保有較大的市場份額。

　　液晶黑板出貨量為4.9萬臺，同比下降6%，占教育市場整體的40%，仍屬于企業重點推廣的產品，但因教育行業對價格因素愈發敏感，市場前景開始逐漸保守。

　　競爭分析 ：從產品角度來看，已經過于標準化，各品牌間無顯著差異，在產品成本透明的情況下，企業運作能力就決定了業績表現 。

　　從價格角度來看，產品標準化進一步加劇了價格戰的烈度，根據2024年第一季度教育用交互平板的成交情況，以86寸液晶黑板產品整機(不含其他配件)為例，已經出現超低價競標的現象，成交價區間為7200~9800元，價格競爭加速小品牌出清，大企業的價格競爭將進入比拼心態的階段 。

　　從經銷渠道的角度來看，市場需求呈現小而散的特征，單筆標案的需求數量無法滿足企業MOQ需求，渠道商無法獲得預期銷額及利潤，忠誠度將會降低，接下來就進入加速整合期，同時進一步催化小品牌的出清速度。

　　發展趨勢 ：中國教育交互平板市場的換機潮未能如期而至，一方面是財政預算問題，另一方面的原因在于產品提供價值與用戶需求之間不夠匹配，“增加一臺課堂電視”并不是教室里拿智慧黑板產品替換傳統黑板的真正目的 。因此學校端沒有表現出強烈的換機動力。這樣的產品價值供需狀態不改變，如若經濟和財政等基本面不發生有利的變化，教育交互平板市場的需求在未來三年還有可能持續下滑，不排除到2027年，中國教育交互平板市場年度銷量將跌破70萬臺。

　　2022-2024Q1 中國大陸教育交互平板市場產品結構

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千臺

　　商用場景：小步快跑做好產品的“局部”優化，有節奏的進入AI+IB的時代

　　發展回顧 ：約九年前，美國科技巨頭思科、Polycom相繼推出會議一體機形態的產品，銷量和單價都十分可觀。有效的推廣使該產品成為美國高科技企業必選的辦公工具之一，同時迅速成為眾多投資者關注的新興行業。

　　此產品研發的早期目的是優化傳統會議交互方式，提供“可視化、可共享、流暢書寫”等功能，后期美國品牌率先意識到會議工具提供的服務本質是人與人、人與機交互的靈活性，硬件產品的All in one并不是所有個人用戶對于產品的核心需求，于是策略性轉向投入更多精力開發辦公軟件類產品，一方面推出優質的會議音視頻軟件，另一方面對硬件產品進行有效瘦身，不再一味強調硬件各項的參數能力 。

　　目前，以會議音視頻軟件為主的企業，盈利狀況良好，帶動“會議一體機”產品銷量維穩。單一銷售“會議一體機”產品的企業，則比較被動的適配市面上主流的音視頻軟件。策略不同，盈利能力便大不相同 。

　　市場銷量 ：2024年第一季度，中國市場的經濟秩序正在有序恢復中，傳導到產品終端市場需要時間，眼下對于商用顯示行業的刺激并不明顯。對商用顯示產品的客戶群體而言，經濟恢復尚處于滿足生存所需階段，大多數企業對成本和支出的把握仍然相當謹慎，所以對于商用顯示產品的采購需求尚需要時間，在自身經營的實質性好轉之后才能陸續釋放。

　　商用交互平板市場的第一季度通常是每年出貨量最低的季度。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年第一季度，中國大陸商用平板的出貨量為7.9萬臺，同比下降2.5%。

　　產品結構 ：從尺寸分布看，市場對65寸產品青睞度更高，銷量約為3.6萬臺，市占約為45%，主要用于5~8人的中小會議室及迎賓接待室使用;其次是75寸產品，銷量約為2萬臺，市占約為26%，主要用于8人~12人中型會議室及大型企業集中采購使用，對于大型企業會議室的應用市場而言，75寸產品尺寸最適合集采。98寸以上的超大尺寸產品降幅顯著，出貨量約2千臺，同比下降40%，主要受LED拼接及LED一體機競品的擠壓。接下來，超大尺寸的交互平板產品在LED技術路線解決了成本、安裝和售后問題之后，將面臨巨大挑戰。

　　未來判斷 ：自2019年至今，商用交互平板產品市場熱度吸引了眾多知名品牌蜂擁而至，來自不同領域的品牌運用自身資源優勢，期待在商用交互平板市場分一杯羹。但就近些年的市場表現來看，商用交互平板市場目前主要應用于會議場景，這是從改變用戶認知到用戶行為的慢變量市場 ，市場目前尚未做大做強，太多企業入局，導致了企業間疲態競爭，加之AI應用尚處概念期，存在一部分企業并未吃透AI對交互平板的勢能，出現投資偏差，影響企業中短期戰略的落地效果。

　　根據洛圖科技(RUNTO)判斷，AI在辦公工具方面的應用將會從個人PC產品開始，逐漸向大屏市場滲透。目前AIPC市場尚處早期，所以在AI信息環繞的今天，建議商用交互平板企業不要盲目跟從，做好前期市場調研，客觀理性的看待AI賦能，以小步快跑做好產品的“局部”優化 ，有節奏的進入AI+IB的時代。

　　預測2024年全年市場：教育場景續跌，規模達80萬臺；商用場景反轉增長，規模達35萬臺

　　展望全年發展，洛圖科技(RUNTO)基于當下市場變化預測，2024年，中國大陸交互平板市場的出貨量將達到115萬臺，同比下降8% 。

　　教育用市場，截止今年5月，由于行業標案的數量大幅下滑、單個標案數量不足，預計2024年全年市場出貨量將達到80萬臺，同比下降11%。

　　商用市場，隨著政策強推社會經濟加速恢復，企業對會議硬件的需求將逐漸回暖。洛圖科技(RUNTO)預測，2024年全年的商用市場有望在下半年實現反轉，全年出貨量將達到35萬臺，同比增長1.4%。