季報 | Q1全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量和面積雙漲3成；75寸成第一尺寸

　　根據洛圖科技(RUNTO)發布的《全球商用顯示面板市場分析季度報告》數據顯示，2024年第一季度，全球大尺寸交互平板(Interactive Board)顯示面板的出貨量為83.7萬片，同比增長30% ，出貨面積為128.9萬平方米，同比增長29%。

　　2024Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量及變化

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片，千平方米，%

　　廠商格局：市場份額向大陸集中；BOE和CSOT合并占85%

　　大尺寸交互平板顯示面板市場的供應商主要是BOE(京東方)、CSOT(華星光電)，AUO(友達光電)和LGD(樂金顯示)，以及出貨穩定性略顯不足，供應量偏少的HKC(惠科)和Innolux(群創光電)。

　　市場份額持續向大陸系面板廠聚集。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年第一季度，大陸系面板廠出貨量的占比達86.8%，同比增長近4個百分點 ，環比增長7個百分點。其中，前兩家BOE和CSOT的合并市場份額為84.9%，同環比分別增長5.1、7.7個百分點。

　　BOE的出貨量占比為49.0%，出貨量同比增長55.3%，份額增長近8個百分點。其客戶結構多元化，行業核心大品牌客戶相對穩定，備貨力度大。

　　CSOT的出貨量占比為35.9%，出貨量同比增長超20%;隨著T9新產能釋放，產品規格與技術逐步豐富化，客戶結構良好，保持增長勢頭。

　　臺系和韓系面板廠分別占比為7.1%、6.1%。臺系面板廠實行“按需生產”，控制自身面板庫存，出貨相對穩健。LGD因逐步退出LCD市場，目前的策略僅是保障核心大客戶的需求供應，在今年第一季度出貨量被AUO超越。

2024Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板市場按出貨量廠商結構及變化

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　從供貨尺寸看，面板供應商BOE和CSOT的競爭已形成差異化。BOE主要供應65寸、75寸、98寸產品為主，根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年第一季度，其在全球市場的占比分別是61.6%、58.2%、52.6%。

　　CSOT在 55寸、86寸、105寸方面出貨量位居第一，市占分別是61.2%、38.6%、76.2%;75寸產品的出貨量僅次于BOE，市占40.7%。本季度開始供應92寸、115寸產品。

　　2024Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板市場分尺寸按出貨量廠商結構

數據來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　尺寸結構：75寸超過85/86，成第一主需尺寸，占比達34%

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年第一季度，65寸、75寸、86寸三個尺寸的產品占整體市場的九成以上，達90.4%。

　　其中，75寸以豐富的應用場景和更適宜的價格，超越85/86寸，在今年第一季度成為市場的第一主需尺寸，市場占比達到33.5%，出貨量同環比分別增長了2.4和4.6個百分點。從整機端看，75寸產品的性價比最高，在教育市場應用相對較多。

　　65寸產品出貨次之，市占29.7%，同比微降0.9個百分點，環比增長5.4個百分點，主要在商用會議市場的出貨量增長明顯。

　　86寸以上的產品尺寸涵蓋比較廣泛，包括了92寸、98寸、100寸、105寸、110寸、115寸等。除98寸產品外，92寸和105寸產品亦有增長，主要是為替換75寸、85/86寸雙拼寬屏方案應運而生。

　　2024Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板市場按出貨量尺寸結構

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　洛圖科技(RUNTO)認為，進入2024年，全球經濟逐漸回升，市場景氣度溫和成長。教育市場換機潮、產品寬屏化，商用市場混合辦公、輕量化產品發布等都將推動大尺寸交互平板顯示面板行業迎來積極的、正向的市場規模和經營質量增長 。

　　進入第二季度，迎來交互平板面板的傳統旺季，考慮到同比基數、備貨節奏以及市場需求的不穩定因素，洛圖科技(RUNTO)判斷第二季度的增幅相比第一季度將有所收窄，整體上半年的出貨量規模增幅將在15%左右 。