2023年中國智能投影市場規模下降5%；入門級需求旺盛；中長焦激光和4K產品漲幅超一倍

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發布的《中國智能投影零售市場月度追蹤(China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker)》報告，2023年，中國智能投影市場銷量為586.4萬臺，同比下降5.1%；銷額為103.7億元，同比下降17.3%；銷額降幅顯著高于銷量降幅。

　　2019-2023 年 中國智能投影市場銷量及同比

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬臺

　　在經歷了多年的迅猛增長后，中國智能投影市場迎來歷史上的首次調整。原因更多的來自宏觀層面：2023年，中國消費分化嚴重，餐飲、旅游、住宿等服務類實現較快增長，家電和消費電子類購買動力不足。經濟、就業與收入預期的不確定性，財產價值損失帶來的不安全感，都擠壓了消費預算和支出。此外，疫情帶來的宅家紅利消退、電商和品牌促銷常態化帶來的疲憊感，也削弱了消費者的購買欲望。

　　事實上，行業本身反而釋放出了不少積極信號：國產化程度較高的技術成為市場主流，降低了海外依賴;新品牌依然在進入，市場保持較高的活性;渠道發展多樣化，直播電商、社交電商和內容平臺成為獲取信息及交易的重要渠道;高端產品和創新產品涌現，4K、激光、變焦、游戲等智能投影都在提升著用戶體驗。

　　價格：入門級需求旺盛，超高端需求增長

　　產品升級、整體降價和超高端消費崛起是2023年的市場特征。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，2023年，中國智能投影線上市場均價為1756元，較2022年下降212元，降幅達到11%。

　　分價格段看，500元以下價格段成為市場主流，銷量占比達到31.9%，較2022年上漲8.2個百分點，銷量同比增長23% 。

　　1000-1999元和2000-2999元價格段相對穩定;3000-3999元、4000-5999元價格段占比收縮。

　　6000元以上價格段市場份額為4.6%，較2022年上漲1.6個百分點。

　　2022-2023 年 中國智能投影線上市場分價格段銷量結構

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%

　　技術：1LCD市場份額升至66%

　　根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，從銷量上看，2023年， 1LCD技術市場份額繼續向上提升至66.1%，同比上漲5.0個百分點；3LCD技術占比為1.9%，同比微增0.2個百分點；DLP產品受到擠壓，份額降至31.9% 。

　　2019-2023 年 中國智能投影線上市場分技術銷量結構

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%

　　不同技術路線的產品在終端的售賣價格差異明顯，DLP產品的均價在3500元以上，3LCD的均價在4500元以上，而1LCD的均價在1000元以下。

　　處在中高階的DLP和3LCD產品在2023年降價顯著。DLP智能投影市場中，3000元以下價格段份額超過一半，其中1500-1999元和2000-2499元價格段分別上漲5.4和6.3個百分點;3LCD的主導者愛普生推出了3000元價位的智能激光投影，較其上一代產品價格下降近四成;3LCD的線上市場均價隨之降至4617元，降幅達到700元以上。

　　1LCD市場中，一方面，得益于供應鏈的高度國產化和成熟化，出現了不少300元以下的產品，帶動其內部銷量占比升至26.6%;另一方面，封閉式光機的應用，亮度、清晰度等性能提升，帶動2000元以上的產品也在增多，線上市場份額達到1.4%，較2022年上漲0.3個百分點，銷量同比則增長29%。

　　在1000-2000元價格段內，DLP和1LCD之間的競爭變得更直接、更充分，兩者的銷量比例從2020年的60:40變為2023年的22:78。

　　品牌：DLP市場格局已定，1LCD競爭依然激烈

　　根據洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示，2023年中國智能投影線上市場在售品牌數量達到300個，市場參與者眾多，活躍度高。

　　DLP市場品牌格局穩定，且進一步向頭部聚集。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，2023年，銷量和銷額維度下排名前四的品牌均為極米、堅果、當貝和Vidda ，合計份額分別達到84.6%和87.5%，同比均上漲1.9個百分點。

　　1LCD市場集中度較低，且品牌之間的差距不大。2023年，銷額TOP4品牌為小明、小米、哈趣和愛國者 ，合計份額達到30.5%，較2022年上漲2.5個百分點。銷量維度上，主攻低價的瑞格爾、歡樂投等品牌表現更加亮眼，但并沒有一個品牌的份額超過10%。

　　得益于較低的進入門檻，2023年，1LCD投影線上市場的新晉品牌數量達到88個?？缃缍鴣淼募译娖放?酷開、小湃、樂視)、新興品牌(光元素)等均選擇了該技術路線;但同時，年銷量超過1000臺的新品牌僅有28個，更多是不知名的小品牌。

　　此外，除堅果、當貝、小米、聯想等品牌外，極米、天貓魔屏、大眼橙等主流投影廠商也在2023年通過子品牌或新系列完成了雙線布局，不過受企業策略和投入資源的影響，內部發展并不均衡。

　　2023 年 智能投影線上市場分技術按銷額品牌份額

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%

　　光源：中長焦激光發展加速，三色光源實現對單色反超

　　根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，2023年，LED燈占據近九成的市場份額，但較2022年下降5.5個百分點;極米于2023年5月推出混光產品，帶動混光市場份額達到0.9%;激光光源市場份額達到7.9%，同比上漲4.6個百分點;汞燈市場份額相對穩定，維持在2%。

　　2019-2023 年 中國智能投影線上市場分光源銷量結構

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%

　　中長焦激光產品在2023年迎來高速發展，線上銷量同比大漲115% 。一方面，產品供給不斷豐富，2023年線上市場在售機型數量達到37個，較上一年增加5個;另一方面，產品價格不斷下探，2023年第三季度市場均價首次降至5000元以下;雙11期間，部分產品價格低至3000元以內。

　　在激光技術上，三色已經實現了對單色的反超，2023年線上銷量占比達到63.3% ，較2022年大漲50.7個百分點。Vidda、堅果、當貝等品牌均已布局，極米也在1月9號的10周年新品發布會上推出了三款三色激光產品，該技術路線已經成為頭部品牌的共識。

　　產品：500流明以下仍占7成；4K 上漲194%

　　根據洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示，2023年，智能投影產品仍以500流明以下亮度為主，份額為69.0% ，由于1LCD技術的蓬勃發展，較2022年增長1.9個百分點。

　　2023年4月，中國電子視像行業協會聯合主流渠道和廠商共同發布了“CVIA”亮度標準 ，對原有亮度指標的測試條件和標識進行了規范。標準推出后，整體市場虛標、詐標的現象得到了顯著改善，此外，采用“CVIA”進行亮度標識的產品亮度實測達到率明顯較高。

　　分辨率方面，2023年，FHD 為主銷分辨率，線上銷量占比達到44.9%，與2022年基本持平;4K UHD市場份額達到5.2%，同比上漲3.6個百分點，銷量漲幅達到194% 。與激光市場類似，4K加快滲透的原因源于產品的增多和價格的下降。

　　2022-2023 年 中國智能投影線上市場分清晰度銷量占比

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%

　　4K細分市場中，在投影技術的分布上，目前還是以DLP和3LCD為主，2023年線上銷量占比分別為94%和6%。2023年第三季度，小明、飛利浦和樂視先后發布了1LCD技術路線的4K產品，促進技術多元化的同時，有望將市場價格下探至4000元以內，加快普及速度。

　　在光源技術的選擇上，4K市場中的激光反超LED燈成為主流技術 ，2023年的份額達到47.2%，上一年則為36.1%;LED燈大降18.2個百分點，達到33.3%;混光主推4K產品，占比超過一成;汞燈占據約8%的市場份額。

　　預測：2024年中國智能投影市場銷量為620萬臺，海外將成重點方向

　　宏觀環境方面，2023年底，七部門聯合印發《關于加快推進視聽電子產業高質量發展的指導意見》，發展包括投影機在內的智慧生活視聽系統;2024年定調為“消費促進年”，消費環境有望改善。

　　技術 方面，傳統的3LCD和DLP光閥價格可能繼續向下壓低;1LCD在光效利用率、亮度均勻性等指標上繼續突破;正在量產的LCOS 產品將涵蓋更多尺寸規格，華為在車載AR-HUD應用的LCOS技術有望進入家用投影市場;高亮度Micro-LED投影顯示關鍵技術研究正式啟動。

　　品牌 方面，家電/IT領域的品牌出于大中小屏和智能家居的考慮，仍會積極入局市場;車企、新興品牌也是潛在對象。

　　產品 方面，朝著高亮、高清、智能、好看、好聽、好用的方向發展。1LCD領域的亮度有望突破800流明，三色激光的廣泛應用也將帶動亮度再升級;1LCD 4K投影迎來發展元年;屏幕自適應、自動校正等功能的準確度和反應速度進一步提升;IP聯名、明星定制、動漫、國風等元素與智能投影將有更多的融合，滿足年輕消費者個性化的需求;與專業音響廠商合作成為主流投影品牌的共識;自帶支架或云臺向低端產品蔓延;AR、裸眼3D等品類將增強與投影的互動性。

　　場景 方面，車載化投影應用興起，車載投影、數字大燈、抬頭顯示AR-HUD是投影顯示的三大方向，“車+家”成新賽道。另外，輕商用、輕工程市場中，智能產品的滲透也在加快。

　　市場規模上看，洛圖科技(RUNTO)對中國智能投影零售市場的發展仍然保持樂觀態度，預計2024年市場銷量回升至620萬臺，同比增長5.7%；銷額為107.2億元，同比增長3.4%。

　　此外，2024年，海外市場將成為不少企業發力的重點方向 。洛圖科技(RUNTO)預測，2024年，海外市場整體投影機規模將達到1210萬臺，同比增長7.0%，增速高于中國市場。日韓、臺系品牌已率先開啟全球化布局，在區域分布上更加均勻;國內品牌作為智能投影的先行者，在交互系統、自動化智能化、家居融合等層面具有一定優勢，大步走向海外將是必然選擇。