86&88寸條形屏供應受限，這些應用需求將何去何從？

　　LGD 86(3840*600)/88(3840*1080)大尺寸條屏一枝獨秀，孤軍英勇奮戰了多年，在不同的應用場景如零售/展館/交通等領域進行探索，均未成大氣候;2020年終在軌道交通上有所起色，在屏蔽門上打開了天窗，同時也被用戶所青睞，但需求欲起，供應卻受限，讓人感到惋惜，如今這部分需求將何去何從?將曇花一現還是前人田土后人收?

　　目前 86/88 寸條屏共有兩種供應來源： 1. 以面板廠的原裝模組為主，僅有 LGD 一家供應，受到上游原材料短缺的限制供應緊張，在上游局勢如此嚴峻之時，面板廠產能自然會向盈利性高且有穩定物量保障的產品傾斜； 2. 少量的切屏資源，于切屏廠而言， 86 和 88 寸切割資源來自于 98 寸 OC ， 98 寸 TV 及交互大屏的需求增加也是切屏廠難以進入的重要因素。根據 DISCIEN 統計的數據顯示 2020 年 98 寸面板的出貨量同比增長將近 411% 。

圖1：86/88寸Active Area對比

數據來源: DISCIEN

圖2：2019/2020年98寸面板出貨量對比

數據來源: DISCIEN

　　86/88寸條形屏應用場景有以下三類：

　　1. 地鐵屏蔽門上方： 用于顯示到站時間、站點及車廂擁擠程度、廣告等信息，目前有36.6/58.5/88寸等應用尺寸，具體尺寸可根據終端需求進行定制化。36.6寸僅用于顯示站點信息，更大尺寸如58.5/86寸還可顯示車廂擁擠程度和廣告等內容。此類產品最先以人流量較多的換乘站為試點，在北京、上海、蘇州等城市均有應用。DISCIEN預估2025年地鐵站保有量將達到8170個，假設條屏在地鐵屏蔽門上方應用的覆蓋率為10%，未來5年此類場景條屏的市場空間將達39.2K;

圖3：地鐵屏蔽門上方條形屏應用

　　圖片來源：網絡、DISCIEN整理

圖4：2021~2025年地鐵屏蔽門上方條形屏應用規模預測

　　數據來源：DISCIEN

　　2. 機場/地鐵站內： 主要用作路線指示牌，顯示路線、天氣、時間等信息，目前在國內此類應用較少;

圖5：86/88寸條形屏于機場/地鐵站內之應用

　　圖片來源：LGDisplay

　　3. 零售門店： 用于產品展示及廣告宣傳，因售價較高，零售店鋪受限于預算成本，需求量較小且容易被LED、廣告機等產品替代。

圖五：86/88寸條形屏于零售門店之應用

　　圖片來源：LG Display

　　總結來看，86/88寸條形屏主要應用場景還是地鐵屏蔽門上方。另外條形屏于地鐵上的應用具備兩種優勢：1. 尺寸優勢：無論是地鐵內部還是外部，屏蔽門上方的空白部分均適合不規則的條形屏尺寸，替換原有的閃燈報站圖；2. 渠道優勢：地鐵屏蔽門內外條屏主要由屏蔽門廠商和PIS廠商采購，兩類企業均比較集中，PIS廠商主要有北海軌道、上海鳴嘯、蘇州華啟、冠華天視、北京經緯等，國內屏蔽門廠商主要有上海嘉成等。

　　目前86/88寸供應緊張的態勢反而為其他面板廠及切屏廠提供了另外一種思路：于面板廠而言，可選擇繼續接力開發86/88寸或者更小的尺寸，以目前面板廠現有規劃來看，最有可能先量產的是AUO的58.x寸，應用于地鐵屏蔽門上方兩側；于切屏廠而言，可選擇從面板廠購買資源相對豐富的65/75寸OC進行切割。