中國大陸已成為全球顯示面板新增高世代產能集中地
來源:商顯世界 編輯:lsy631994092 2020-08-10 09:37:10 加入收藏 咨詢

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中國大陸成為全球新增高世代產能集中地。國內面板大廠近兩年重點投入高世代線, 以京東方、TCL 等陸廠從 2003 年開始投資面板行業,通過大膽的逆周期投資及積極的研發投入,在規模和經營效率上開始超越除三星以外幾乎所有日韓和臺灣地區對手。
2019年下半年以來,隨著面板廠商主動調節產能以及在5G推動下手機和智慧屏需求增加,行業供需開始改善,面板價格已企穩并有所回升。
三星電子、LGD、京東方作為行業內巨頭,各擁有多條涵蓋高低世代各類基底材料技術TFT-LCD及AMOLED生產線,具備各、技術全領域產品生產能力。深天馬、龍騰光電等企業均尋求差異化競爭,通過深耕一種或幾種顯示技術,在特定的細分產品領域形成差異化競爭優勢。
行業龍頭京東方、華星光電、友達光電、群創光電擁有多條不同世代生產線,生產線技術涵蓋a-Si、IGZO、LTPS 和AMOLED等主要顯示技術,產品布局全面。
現在擁有a-Si、LTPS、IGZO、AMOLED等一種或多種生產技術的公司不在少數,并且已經實現了規模量產,所以現在國內面板企業比拼的是資金實力、產線產量、專利技術、市場占有率。
國內面板廠商積極搶攻顯示器面板市場,H1市占率達38%
根據TrendForce旗下顯示器研究處表示,京東方 (BOE)與華星光電(CSOT)策略性調整8.5代線產能,將電視面板產能轉移至顯示器面板,加上因新冠肺炎疫情衍伸的遠端工作與學習需求帶動IT產品出貨成長,今(2020)年上半年陸系面板廠在顯示器面板的市占率攀升至38%。
華星光電今年上半年出貨量激增,亦顯示陸系面板廠正積極搶攻顯示器面板市場。TrendForce指出,京東方在武漢的第二座10.5代廠投入電視面板量產行列,并策略性將部分8.5代線產能由生產電視面板轉往顯示器面板,順勢搭上疫情所帶動的宅經濟需求,加上三星電子( SDC )宣布將于年底退出LCD面板供應的效應,有利京東方取得更多產能的出海口,上半年出貨量攀升至2,020萬片,年成長19%。
華星光電去(2019)年上半年顯示器面板出貨量低于30萬片,今年上半年開始積極搶進三星電子退出后的VA曲面顯示器市場,出貨量快速拉升至220萬片,較去年同期成長近七倍。熊貓電子(Panda)則受惠于同集團顯示器代工大廠冠捷(TPV)的穩定需求,加上長期對歐美一線品牌客戶耕耘有成,年成長率達4%;而惠科(HKC)在滁州、綿陽、長沙的8.6代線已于第二季至明年開始陸續供應顯示器面板,預期未來陸系面板廠將更積極搶食顯示器市場。
韓系面板唯LGD獨撐大局,臺系面板廠產品組合最佳化求獲利穩健。TrendForce指出,三星電子宣布將于今年底前停止自韓國供應LCD面板,而蘇州8.5代線也計畫出售,明(2021)年LGD韓國8.5代線將可能獨撐大局,在陸系面板廠大舉搶進市場的同時,成本競爭力將是嚴峻考驗。
至于臺系面板廠近年已不再積極建廠,在有效調配現有產能下,出貨量最大化不再是最主要的目標。群創 的經營策略就以產品獲利為主要考量,除了限縮21.5吋等小尺寸顯示器面板供給及調漲價格外,也試圖調整電視、筆電與顯示器等現有各類應用的生產比例;友達 (2409)也受惠于三星電子的退出,今年下半年VA曲面顯示器的轉單需求將十分強勁,加上年底是傳統歐美消費性市場旺季,面板供不應求狀態也將成為價格上漲的動能。
韓廠產能退出,2020 年 LCD 產能供給將得到放緩。2019 年,面板廠商為應對經營虧損壓力, 通過關停產線來控制產出,其中以韓國廠商虧損最為嚴重。根據 LG Display2019 年Q3 財報,由于受到全球 LCD 面板出貨擠壓,LGD 第三季度的TFT-LCD電視業務營收占總收入的 32%,同比下降 9%;進而影響總體營收表現,營業虧損 3687 億韓元,同比下降了 4.6%,公司 CEO 于 1 月份在的CES 展會上宣布 LGD 決定在 2020年內關閉韓國國內所有 LCD 電視面板產能,積極轉向 OLED 大尺寸顯示,19 年廣州OLED 線即將投產,三星也已經重新將目光轉向大尺寸 OLED。從計劃退出的具體產線信息來看,2020 年全球擬退出的4 條線主要是三星的 8.5 代線 Tangjong L8-1、Tangjong L8-2;LGD 的 7.5 代線 Paju P7、8.5 代線 Paju P8。同時,日本松下在 2019 年 12 月宣布,2021 年前永久性退出 LCD 領域。
TrendForce分析師楊晴翔表示,以產能擴張的角度觀察,未來陸系面板廠的成長態勢銳不可擋,在近期三星蘇州面板廠尋求轉售、熊貓電子對外求售南京與成都廠的情況下,將牽動未來顯示器面板供應版圖,面板廠可能透過生產收斂、并購或買廠的方式提前進行整合,預期將使未來顯示器面板產業發展更為健全。
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